Występująca w podrzędnym berlińskim kabarecie Sally poznaje Brytyjczyka - Briana. Zakochują się w sobie, a ich związek przeplata się z dojściem nazistów do władzy.
Opowieść o dwóch kobietach: dwudziestoletniej Laurze oraz jej owdowiałej matce. Obie kobiety szukają miłości i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że najbardziej ukochanym przez córkę mężczyzną jest Oliver - były kochanek matki. Kobiety widzą w Olivierze zupełnie różne...
