W dzisiejszym Illinois Lyle, 35-letni mężczyzna, którego małżeństwo, zaaranżowane ze względów majątkowych, ale nigdy nieskonsumowane, odkrywa seksualność z Juliette, przechodzącą nieznajomą. Ich wolność zaraża innych i sieje nieporządek w wiejskiej społeczności podatnej na...
Filmowa podróż w krainę męskiej erotyki - rodzaj sensualnego, prowokacyjnego, a w wielu miejscach autobiograficznego i bardzo melancholijnego eseju, u którego źródeł tkwi chęć zrozumienia natury i sensu męskiej seksualności.
Film twórcy "Kochanków z Kręgu Polarnego" ("Los Amantes Del Circulo Polar"). Angel, opylacz roślin z tajemniczą przeszłością, przybywa do hiszpańskiej winnicy, by zwalczyć plagę owadów. Wkrótce zakochuje się w dwóch kobietach: Angeli, nieśmiałej, nieszczęśliwie zamężnej córce...