Kiedy Ah Bu (Shu Qi), dziewczyna z niewielkiej rybackiej wioski na Tajwanie, znajduje romantyczny list w butelce, bez chwili wahania wyrusza do Hongkongu na poszukiwanie mężczyzny swoich marzeń. Pech chce, że ten okazuje się... gejem. Nie wszystko jednak stracone, bo Ah Bu spotyka na swej...
Czasy wielkiego kryzysu. Chaney (Charles Bronson) podróżuje po kraju pociągami towarowymi. Szuka okazji do zarobku. Nie jest już młody, ale potrafi się bić. Często bierze udział w nielegalnych walkach bokserskich. W położonych na uboczu halach i magazynach zawodnicy biją się na gołe...
Johnny (Don "The Dragon" Wilson) jest lekarzem. Jego brat Terry (Steven Vincent Leigh), wraz z innymi Chińczykami z dzielnicy, uczestniczy w półlegalnych walkach, organizowanych potajemnie. Reguł nikt nie przestrzega. Przeciwnikami Chińczyków są Amerykanie należący do jednego klubu karate....
