Teraz, gdy Frolla już nie ma, Quasimodo wprawia dzwony Katedry Notre Dame w ruch z pomocą nowych przyjaciół i małego synka Esmeraldy i Febusa - Zefira. Pewnego razu zatrzymuje się w mieście wędrowny cyrk, należący do złego magika Sarousha. Quasimodo zakochuje się w jego asystentce...
Rok 1963. Pani Flax (Cher) po kolejnym nieudanym związku, przeprowadza się do innego miasta. Jej córki Charlotte (Winona Ryder) i Kate (Christina Ricci) są już do tego przyzwyczajone, ponieważ ich matka postępuje tak zawsze, gdy kończy swoje związki z mężczyznami. Jednak tym razem...
Sto lat temu mały chłopiec odkrył magiczne dzwonki Świętego Mikołaja, przynosząc dobrobyt swojemu małemu miastu. Teraz, na kilka dni przed Bożym Narodzeniem, brakuje magicznych przedmiotów i rozwiązanie sprawy spoczywa w rękach grupy dzieciaków.
