Postapokaliptyczna przyszłość. Grupa ludzi rozpaczliwie walczy o swoje życie w żarze pustyni. Ratunek przed burzami jonowymi znajduje w opuszczonym laboratorium. Nikt nie jest świadomy, że naukowcy prowadzili tu różne eksperymenty pracując nad projektem stworzenia super żołnierza.
W niewielkiej miejscowości stanie Nevada mieszka naukowiec, który postanawia udowodnić, że człowiek pierwotny mimo swego zwierzęcego wyglądu miał mózg równie rozwinięty co człowiek współczesny . W trakcie eksperymentów wytwarza serum przywracające pierwotną postać danego...
Żona detektywa Marka Rayana zostaje brutalnie zamordowana. Wkrótce Mark zostaje przydzielony do patrolu w pewnej prestizowej szkole. Odkrywa, że pewien profesor przeprowadza tajemnicze i bardzo dziwne eksperymenty - jeden także na mordercy, na którym właśnie wykonano wyrok...
