Ośmiu poważnych profesorów od dziewięciu lat pracuje nad encyklopedią. Najmłodszy z nich - Bertram Potts (Gary Cooper) - specjalizuje się w językoznawstwie i gramatyce angielskiej. Kiedy odkrywa, że jego znajomość slangu jest mocno przestarzała, postanawia nadrobić zaległości....
Weteran wojenny Frank McCloud (Humphrey Bogart) przyjeżdża na wyspę Key Largo na Florydzie w poszukiwaniu rodziny towarzysza broni, który zginął podczas walk we Włoszech. Chce powiadomić rodzinę o bohaterskiej śmierci przyjaciela. Okazuje się, że przykuty do wózka inwalidzkiego ojciec...
Stateczny i odpowiedzialny Frank Baker jest przeciwieństwem swojego brata-lekkoducha i bałaganiarza. Lecz mimo tych różnic obaj mają wspólną cechę-miłość do fortepianu. Bracia występują w podrzędnych knajpach w duecie pod nazwą Baker Boys. Pewnego dnia decydują się zaangażować...
Francine (Liza Minnelli) i Jimmy (Robert De Niro) spotykają się na przyjęciu zorganizowanym z okazji zwycięstwa nad Japonią i zakończenia II Wojny Światowej. Francine jest piosenkarką zarabiającą na życie występami w klubach. Jimmy z kolei to samolubny, ale świetny saksofonista....
