Jest rok 1953. Młoda zakonnica, Anna, zostaje przywieziona do miejsca odosobnienia. Ma posługiwać uwięzionemu przez komunistyczną władzę księdzu. Anna przeżywa szok, gdy rozpoznaje w księdzu człowieka, którego obdarzyła kiedyś pierwszą wielką miłość. Spotkanie po latach staje...
W kinie „Wolność” odbywa się projekcja filmu „Jutrzenka”. Seans przerywa niezwykłe wydarzenie. Aktorzy ożywają na ekranie, rozpoczynają między sobą rozmowy, wciągają w nie publiczność. Wokół kina gromadzą się tłumy, odpowiednie władze i służby zastanawiają się co...