Psychiatra więzienny, afroamerykanin (Sidney Poitier), musi zmierzyć się z terapią swojego pacjenta (Bobby Darin), który ma skrajnie nazistowskie poglądy.
To historia chłopca o imieniu Fando, którego ojciec zostaje skazany na śmierć za przeciwstawienie się władzom podczas wojny domowej w Hiszpanii. Matka Fando jednak twierdzi, że ojciec chłopca nie został zabity, lecz popełnił samobójstwo. Dwunastoletni chłopiec nie mogąc wytrzymać...
Liam dorastał w latach 30. XX wieku w irlandzkiej dzielnicy katolickiej Liverpoolu. Miał 7 lat i był najmłodszy w rodzinie. Kochająca matka i odpowiedzialny ojciec sprawiają, że rodzina jest szczęśliwa, mimo braku pieniędzy, aż do dnia, w którym kryzys uderza w doki Liverpoolu...
