Andrew (Miles Teller) jest utalentowanym młodym perkusistą, uczniem konserwatorium muzycznego na Manhattanie. Chłopak marzy o wielkiej karierze. Aby zrealizować plany, postanawia dołączyć do szkolnej orkiestry jazzowej prowadzonej przez okrutnego nauczyciela Terence'a Fletchera (J.K....
Profesor Julius Kelp jest nieśmiałym mężczyzną. Ulega to diametralnej zmianie, gdy naukowiec wynajduje eliksir, który przemienia go w niesamowitego Buddy'ego Love'a.
Właściciel kamienicy - Hipolit Pączek (wielki miłośnik muzyki poważnej) nie może wprost patrzeć na jednego ze swych lokatorów Henryka Pączka - spikera radiowego (wielkiego miłośnika jazzu). Nienawiść Pączków jest zresztą wzajemna. Panowie urządzają równocześnie koncerty...
Trzy grupy artystów cyrkowych próbują przyciągnąć publiczność na przedstawienie. Impresja na temat baletu Parade Erika Satie oparta na cytatach z jego esejów. Połączenie muzyki wykonywanej przez jazzband z doskonałą kreską i unikalną techniką animacji daje obraz baletu daleko...
