Film o legendarnym zespole jazzowym "Melomani". Jego członkami byli: Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz, Andrzej Trzaskowski, Witold Kujawski oraz Witold „Dentox” Sobociński, Andrzej „Idon” Wojciechowski, a także Antoni Studziński i Alojzy Thomys. Z zespołem w latach 1952-1955 grał...
Trzy grupy artystów cyrkowych próbują przyciągnąć publiczność na przedstawienie. Impresja na temat baletu Parade Erika Satie oparta na cytatach z jego esejów. Połączenie muzyki wykonywanej przez jazzband z doskonałą kreską i unikalną techniką animacji daje obraz baletu daleko...
