Najbardziej niesforny potomek Lady i Trampa, szczeniaczek Chaps, odziedziczył po tacie nie tylko zawadiacko przekrzywione uszy, lecz także zamiłowanie do włóczęgi. Chaps ucieka z rodzinnego domu i doł?cza do bandy bezpańskich psów królujących na wysypisku śmieci pod przywództwem...
Okres świąt Bożego Narodzenia, lata 30. ubiegłego wieku, Pittsburgh. Dla dwunastoletniej sieroty Emmy jest to ponury czas. Dziewczynka została wysłana na święta do ciotki mieszkającej w Doverville. Nie czuje się u niej mile widzianą. W mieście trwa bój o przeforsowanie zakazu...