Były oficer policji Nishi (Beat Takeshi) czuje się prześladowany przez tragiczne wydarzenia, które odmieniły życie otaczających go ludzi. Powodowany poczuciem winy za śmierć policjanta, pożycza pieniądze od yakuza (mafii) by pomóc wdowie, oraz ex-partnerowi Horibe, który na skutek...
Ryosuke Kinuta jest aktorem, który popadł w długi. Musi pracować dla mafii. Ma za zadanie przemycać i pozbywać się ciał. Pewnego razu, gdy bierze udział w transporcie zabójcy, uświadamia sobie, żeby aby przeżyć będzie musiał wykorzystać wszystkie swoje aktorskie umiejętności.
