Żonie bogatego mężczyzny z wyższych sfer grozi ostracyzm ze względu na przypadkową śmierć jej adoratora. Opuszcza więc męża i syna, przybierając nową tożsamość.
Po dwudziestu latach przerwy brytyjski zespół rockowy Strange Fruit zamierza wrócić na scenę. Grający na instrumentach klawiszowych Tony bierze sprawy w swoje ręce. Przekonuje pozostałych członków grupy, żeby znów razem wystąpili. Ci, biorąc pod uwagę, że od czasu rozpadu zespołu...
Akcja musicalu rozpoczyna się w Wielkanoc 1912 roku. Nowojorski tancerz Don Hewes rozstaje się ze swoją partnerką Nadine Hale, która wyjeżdża na kontrakt do Chicago. Rozgoryczony Don siedzi w barze z Johnnym. Wreszcie idzie o zakład z przyjacielem, że nawet z miernej tancereczki można...
