W 1936 roku, do sierocińca prowadzonego przez zakonnice w Zakopanem, trafia nowa dziewczynka, Natalia (Elżbieta Karkoszka). Bardzo szybko orientuje się w nowej, ponurej rzeczywistości przepełnionej agresją, przemocą, ciężką pracą i surowymi karami.
Pussy (Sarah Crespi), córka Emanuelle (Greta Vayan), przedstawia jej swojego nowego chłopaka. Stojący przed nią Amerykanin przypomina jej miłość sprzed 20 lat. Miłość, przez którą gotowa była stanąć przy ołtarzu. To przecież nie może być ten sam człowiek... ale kto wie?