Kiedy jeden z jego najlepszych przyjaciół ginie w tajemniczych okolicznościach, pułkownik "Chappy" Sinclair postanawia osobiście zająć się tą sprawą. Wojskowa baza w południowoamerykańskiej dżungli została opanowana przez międzynarodową mafię handlarzy narkotyków i jedynie...
Troskliwa siostra stara się zachować zimną krew, szukając w środku nocy centrum odwykowego dla brata uzależnionego od heroiny i zajmując się jego 2-letnią córką.
Mike, bezdomny mieszkaniec Londynu, uwięziony w cyklu samozniszczenia, próbujący odmienić swoje życie. Surowy i absurdalny film to opowieść o dziwnych wzorcach, które wciąż nas odciągają.
Film jest ekranizacją autobiograficznego opowiadania Michaiła Bułhakowa, zatytułowanego "Pamiętnik młodego lekarza" i powieści tego samego autora pt. "Morfina". Do prowincjonalnego miasteczka w Rosji, przyjeżdża młody i uzdolniony lekarz. Podejmuje praktykę lekarską w miejscowej...