Kapitan John Boyd (Guy Pearce) za zdobycie posterunku w wojnie amerykańsko-meksykańskiej został odznaczony i uznany za bohatera. W "nagrodę" zostaje odesłany do Kaliforni do fortu, gdzie zostaje przywitany prze grupkę szmatławych żołnierzy. Pewnego dnia do fortu przybywa zagubiony i...
Meksyk. Podczas dorocznego święta połączonego z rozdawnictwem zboża dla Apaczów wodzowi Indian, Ulzanie, udaje się wykryć spisek właścicieli kopalni miedzi, mający na celu eksterminację czerwonoskórych. Ulzana nie zdąża jednak ostrzec swych współplemieńców, w wyniku czego...