Himura stawia czoła Shishio Makoto - działającemu niegdyś z polecenia władz zabójcy, który pragnie zemścić się na obecnym rządzie, doprowadzając do jego upadku.
Japonia, 1929 r. 9-letnia Chiyo i jej siostra zostają sprzedane do Gion, rozrywkowej dzielnicy Kioto. Młodsza z sióstr trafia do okiya - domu gejsz, w którym ma służyć dorosłym gejszom. Najpopularniejszą z nich jest piękna i okrutna Hatsumomo, której intrygi pozbawiają Chiyo szansy na...
Córka profesora uniwersyteckiego, Yukie, próbuje odnaleźc się w powojennej rzeczywistości, odkryć swoje miejsce w społeczeństwie i doświadczyć miłości.
Japonia na minuty przed upadkiem szogunatu Tokugawa. Do Shinsengumi, gwardii Mibu, zaciąga się samuraj Kanichiro Yoshimura. Kanichiro staje się obiektem drwin z powodu wielkiej chciwości. Nikt nie wie, że każde zdobyte pieniądze wysyła swej rodzinie, która po odejściu Kanichiro musiała...
Uciekając przed trudną sytuacją rodzinną, Eiko, bardzo młoda dziewczyna, zostaje uczennicą Miyoharu, weteranki gejsz. Obie, zdeterminowane, by zachować zawodową uczciwość, muszą stawić czoła egoizmowi i ambicjom kilku drobnych osób.