Do niewielkiej nadmorskiej miejscowości przybywa wędrowna trupa teatru kabuki. Miejsce wystawienia sztuki nie jest jednak przypadkowe, mistrz aktorstwa wybrał je, chcąc spotkać się ze swą dawną miłością oraz dorosłym synem, który uważa go za dalekiego krewnego. Niedługo potem trupa...
Syn amerykańskiego generała, major Lloyd Gruver, stacjonuje w bazie sił powietrznych w pobliżu Kobe na wyspie Honsiu. Mimo młodego wieku mężczyzna jest doświadczonym pilotem, walczył w wojnie koreańskiej. Między Japończykami i stacjonującymi na Honsiu Amerykanami panuje atmosfera...
Amelia to mała belgijska dziewczynka urodzona w Japonii. Dzięki jej przyjacielowi Nishio-san świat jest pełen przygód i odkryć. Jednak w dniu jej trzecich urodzin pewne wydarzenie zmienia bieg jej życia. Ponieważ dla Amelii w tym wieku stawką jest wszystko: i szczęście, i tragedia.
