Będący przejazdem w pewnej miejscowości na południu Stanów Zjednoczonych, policjant Virgil Tibbs, zostaje niesłusznie posądzony o morderstwo, tylko dlatego, że jest Afroamerykaninem. Kiedy miejscowa policja dowiaduje się, że jest on znanym i cenionym ekspertem filadelfijskiego wydziału...
Mała dziewczynka ginie w wypadku, bawiąc się z innymi dziećmi na terenie starej, opustoszałej szkoły. Dzieci przysięgają milczenie, ale ktoś widział całe zajście. 10 lat później te same "dzieci" przygotowywują się na bal maturalny, który ma być nocą ich życia. Jednak cień zza...
