Matthew Hollis, zapracowany biznesmen po czterdziestce, wybiera się w interesach do Rio de Janeiro. W podróży towarzyszą mu przyjaciel Victor i jego nastoletnia córka, Jennifer. Matthew jest zafascynowany piękną dziewczyną. Po przybyciu na miejsce Victor znika, zostawiając przyjacielowi na...
Rok 1967. Hubert Bonisseur de la Bath alias OSS 117 (Jean Dujardin), as francuskiego wywiadu, zostaje wysłany z misją do Rio de Janeiro. Ma kupić od byłego nazisty Von Zimmela mikrofilm z listą francuskich kolaborantów. Jednak zadanie nie jest wcale takie proste, jakby na pozór się mogło...