Młody rybak z prowincji przybywa do Manili, by odnaleźć ukochaną. Po dotarciu na miejsce Julio poznaje świat pełen wyzysku, bezdomnych oraz męskich prostytutek.
Bohaterami filmu jest dwóch więźniów, zabójców na zlecenie oraz dwóch policjantów, prowadzących sprawy o morderstwa. Tatang, doświadczony morderca, wprowadza w świat brudnej roboty młodego Daniela. Sierżant Acosta ustępuje miejsca Francisowi, obiecującemu śledczemu. Obaj młodzi i...
