Podczas Dynastii Ming, eunuch Yan (Donnie Yen) przy pomocy tajnej organizacji "East Chamber", postanawia stworzyć swoje własne królestwo. Gwok (Tony Leung), który był szefem straży w pałacu, nie zgadza się z ambicjami Yan'a. Yan, aby powstrzymać rebelianta, porywa dziecko przyjaciela...
Gang rozbójników pragnących odbić swego przywódcę z rąk policji porywa syna generała. Generał nie zgadza się jednak na wymianę i wysyła swą córkę Złotą Jaskółkę by ta uwolniła brata. Z pomocą żebraka, Pijanego Kota, Jaskółka odnajduje kryjówkę porywaczy.
Nastolatek z Bostonu - Jason jest zafascynowany chińskimi sztukami walki. Przyjaźni się z imigrantem z Chin, starcem o imieniu Hope, który prowadzi sklep z chińskimi filmami. Pewnego dnia dochodzi do napadu na sklep, w wyniku którego starzec zostaje ranny. W ostatniej chwili wręcza Jasonowi...
W czasach dynastii Ming, pierwszy eunuch złego cesarza, Cao Shaoqin, doprowadza do egzekucji lojalnego ministra obrony, Yu Qiana. Dzieci Yu zostają skazane są na wygnanie z dala od Chin i ruszają w podróż w kierunku zachodniej granicy. Mimo to, Cao wysyła swojego najlepszego agenta, aby...
