Jeden z najgłośniejszych filmów walki lat 90. Zhuo Yi-Hang (Leslie Cheung), mistrz walki mieczem jest już zmęczony życiem. Nie podoba mu się fakt, iż jest podporządkowany klanowi Wu-Tang. Nie jest również pewny swoich decyzji, jako dowódca wojsk klanów walczących z innymi szczepami...
W czasach dynastii Ming, pierwszy eunuch złego cesarza, Cao Shaoqin, doprowadza do egzekucji lojalnego ministra obrony, Yu Qiana. Dzieci Yu zostają skazane są na wygnanie z dala od Chin i ruszają w podróż w kierunku zachodniej granicy. Mimo to, Cao wysyła swojego najlepszego agenta, aby...
