Dwóch legendarnych chińskich wojowników, zwanych Chmurą (Aaron Kwok) i Wiatrem (Ekin Cheng), odkrywa pewien pilnie strzeżony od stuleci sekret. Szlachetni bracia podejmują się najtrudniejszej w całym życiu misji. Jeśli chcą uchronić swój kraj przed inwazją wrogich wojsk, muszą...
Li Mak-Jan jest mistrzem miecza, który od kilku lat poszukuje legendarnego mistrza Hua, by w walce z nim sprawdzić swoje umiejętności. W trakcie swej wędrówki Li spotyka dawną miłość, obecnie poślubioną innemu. Zazdrosny mąż wysyła swego sługę, by zabił Li i zabrał mu miecz.
