Doktor Meacham wraz z grupą naukowców zostaje wybrany przez przybyłych na Ziemię mieszkańców planety Metaluna do zbadania i wykrycia przyczyny umierania ich planety. W trakcie badań i poszukiwań odkrywa tajemniczy plan zawładnięcia Ziemią przez Metalunian.
Przypadkowo zostaje odnaleziony "Cartagrian" - klucz otwierający wrota czasu. Jak głosi legenda "Cartagrian" używany był przez anioły światła i ciemności do podróżowania w czasie i przestrzeni. Nasi bohaterowie Sarah i Mark nieświadomie przekraczają wrota czasu, wchodzą w labirynt...
Tak jak w częsci pierwszej tak i tu na świat przychodzi zmutowane dziecko. Ma dużą głowę i wielkie zęby. Rodzice nie wiedzą co począć. Tymczasem w innym mieście rodzi się podobny potwór. "Dzieci" mordują kogo popadnie. Jednak rodzice bronią swych pociech...
Młoda kobieta spodziewa się dziecka. Kiedy dochodzi do porodu, okazuje się, że noworodek jest dużo większy od przeciętnych dzieci. Ma nienaturalny wygląd i waży ponad pięć kilogramów. Niemowlak zabija lekarzy, po czym ucieka szybem wentylacyjnym. Zdesperowani rodzice nie mogą pogodzić...
