Indie, początek XX wieku. Niedaleko wioski Tumbad mieszka nieślubny syn miejscowego lorda o imieniu Vinayak. W ich domu śpi prababcia-wiedźma, którą matka Winajaki musi karmić, by się nie obudziła i nie pożarła swoich dzieci. Krążą pogłoski, że gdzieś w okolicy ukryte są skarby na...
Tchórzliwy uczony Boris Grushenko (Allen) od lat kocha się w przeuroczej Sonii (Diane Keaton). Jednocześnie czuje ogromną niechęć do służby wojskowej. Kiedy jednak jego wybranka planuje poślubić śmierdzącego sprzedawcę śledzi, Boris wstępuje do armii i rusza na wojnę z Napoleonem....
John Devlin postanawia pomóc farmerom uprawiającym przenicę w Dakocie. Ich przeciwnikiem jest pewien kantujący przedsiebiorca, który zamierza zbić majątek na sprzedarzy ziemi farmerów linii kolejowej .