Młody i uczciwy pasterz o imieniu Bair strzegł stada owiec należących do chciwego kupca Gałsana. Pewnego razu, gdy chłopak udał się do pracodawcy po zasłużoną zapłatę, ten oszukał go i wygnał. Żar-ptak, którego dzielny pasterz Bair uratował ze szponów sępa, zaprowadził go do...
Kapitan statku, Stiepan, wyrusza w podróż za siedem mórz po prezenty dla swoich trzech córek. Najstarsza córka – Natalia pragnie otrzymać koronę z brylantów, średnia córka – Luba zaczarowane lustereczko, natomiast najmłodsza córka Anastazja prosi o szkarłatny kwiat, o którym...