Będący przejazdem w pewnej miejscowości na południu Stanów Zjednoczonych, policjant Virgil Tibbs, zostaje niesłusznie posądzony o morderstwo, tylko dlatego, że jest Afroamerykaninem. Kiedy miejscowa policja dowiaduje się, że jest on znanym i cenionym ekspertem filadelfijskiego wydziału...
Prowincjuszka (Edna Purviance) zmuszona jest przez rodzinę do rozstania się z ukochanym, młodym malarzem Jeanem (Carl Miller). Podczas gdy on zostaje przy chorym ojcu, ona - wyrzucona z domu - musi jechać do Paryża. Tam szybko daje się wciągnąć w wir beztroskiego życia i zostaje kochanką...
