Bezbłędna realizacja i bardzo wierna - mimo rezygnacji z pewnych odniesień filozoficznych - adaptacja powieści Londona. Opowieść o satanistycznym kapitanie, który na swoim statku egzekwuje przywileje nadczłowieka wobec chroniącego się tu przed prawem chłopca okrętowego, zapijaczonego...
W 1936 roku, do sierocińca prowadzonego przez zakonnice w Zakopanem, trafia nowa dziewczynka, Natalia (Elżbieta Karkoszka). Bardzo szybko orientuje się w nowej, ponurej rzeczywistości przepełnionej agresją, przemocą, ciężką pracą i surowymi karami.