XVI wiek. W podzielonej na prowincje Japonii rządzą lokalni władcy. Jednym z nich jest okrutny Takeda (Masahiko Tsugawa), ambitny wojownik pragnący podbić cały kraj. Na drodze do celu staje mu dużo młodszy Kagetora (Takaaki Enoki). Sprawiedliwy i cieszący się szacunkiem ludzi zmuszony...
Japonia, lata 20. Dr Yukio Daitokuji (Masahiro Motoki) wiedzie wygodne i dostanie życie. Prowadzi praktykę na przedmieściach Tokio i cieszy się wdzięcznością pacjentów. Jednak ta sielanka kończy się, gdy Daitokuji wbrew woli swoich rodziców postanawia ożenić się z piękną...
