Bunt. Rok 1725, czas rządów dynastii Tokugawa. Samuraj Sasahara (Toshiro Mifune), wielki i powszechnie szanowany mistrz miecza, jest jednym z najbardziej zaufanych podwładnych księcia Matsudaira. Pewnego dnia jego syn zostaje zmuszony do poślubienia byłej kochanki władcy, która po urodzeniu...
Część pierwsza przygód niezwyciężonego ronina o imieniu Nemuri Kyoshiro. Nemuri niespodziewanie dla siebie trafia w sam środek rywalizacji między ważnym daimyo, lordem Kagą, a oszukanym przez lorda przemytnikiem, który ukrył dowód na łamanie przez Kagę prawa. Tym dowodem jest...