Akcja dzieje się w XIX-wiecznej Japonii. Opowieść o młodym samuraju, który musi radzić sobie z problemami rodzinnymi i upadkiem kultury wojowników. Pewnego dnia otrzymuje od klanu polecenie zabicia dawnego przyjaciela.
Japonia, luty 1868 roku. Gdy szogunat Tokugawa chyli się ku upadkowi, a władza cesarza Meiji rośnie, Gonzo, cesarski żołnierz, powraca do Sawando, swojego rodzinnego miasta, by ogłosić koniec tyranii.
