XVI wiek. W podzielonej na prowincje Japonii rządzą lokalni władcy. Jednym z nich jest okrutny Takeda (Masahiko Tsugawa), ambitny wojownik pragnący podbić cały kraj. Na drodze do celu staje mu dużo młodszy Kagetora (Takaaki Enoki). Sprawiedliwy i cieszący się szacunkiem ludzi zmuszony...
Pod koniec XIX wieku, gdy cesarz zyskuje coraz większą przewagę nad szogunem, Japonia niespokojnie oczekuje nadejścia nowej ery. Nie wszyscy są zadowoleni ... Shinsengumi, mała armia samurajów, rolników i chłopów, łączy siły, by utrzymać stary porządek. Ich przywódca, Isami Kondo,...