Mumon to utalentowany, ale bardzo leniwy ninja z klanu Iga. Zgodziwszy się wyeliminować ninja z klanu Koga za nagrodę, przypadkowo prowokuje wojnę między klanami.
Shiba samotny samuraj (ronin) spotyka na swojej drodze grupę wieśniaków, którzy porwali córkę szefa tego regionu. Dzięki temu chcieliby wymusić na swoim władcy, zmniejszenie podatków. Shiba postanawia walczyć. Wkrótce dołączają do niego dwaj inni wojownicy Sakura i Kikyo - dawni...
Historia szaleńczej miłości samuraja Moritō do pięknej damy o imieniu Kesa. W nagrodę za swoje zasługi samuraj prosi swego pana o jej rękę, lecz ten musi odmówić, ponieważ Kesa jest mężatką. Moritō nie daje jednak za wygraną, jego uczucie i namiętność są tak wielkie, że posuwa...
Rok 1702. Młody samuraj Aoki Sozaemon (Okada Junichi), opuszcza dom rodzinny i przenosi się do Edo (obecnie Tokio) w poszukiwaniu Kanazawa Jubei (Asano Tadanobu), mężczyzny, który zabił jego ojca.
