Mężczyzna podróżuje koleją do bezimiennego sanatorium, w którym niedawno zmarł jego ojciec. Po dotarciu na miejsce czas traci swoją liniowość, a on sam znajduje się w świecie, który wydaje się zarówno dziwny, jak i dziwnie znajomy.
W podziemiach paryskiej opery, ukrywając się przed ludźmi i światem, mieszka człowiek ze zdeformowaną twarzą. Decyduje się wyszkolić młodą śpiewaczkę, która z czasem otrzymuje angaż do głośnego spektaklu. Były nauczyciel, widząc sukces musicalu z piękną Christine żąda...
