Akcja rozgrywa się na 77 lat przed wydarzeniami z "Władcy Pierścieni", opowiada historię niziołka Bilba Bagginsa, który za namową czarodzieja Gandalfa i krasnoluda Thorina Dębowej Tarczy wyrusza, aby pomóc w znalezieniu Arcykamienia Thraina, starożytnego skarbu krasnoludzkich władców....
Anglia, rok 1932. Dolly Thatcham jest pełną uroku arystokratką, która ma wyjść za mąż. Rodzina i przyjaciele powoli przybywają na jej ślub. Wszystko wydaje się idealnie zaplanowane. Pogoda jest piękna, a gościom dopisują humory. Gdy jednak na przyjęciu pojawia się były kochanek...
