Budzący postrach przywódca meksykańskiego kartelu przechodzi zmianę płci, aby uciec od prawa i stać się kobietą, jaką zawsze chciał być. Dziesięć lat później ogromnie tęskni za swoimi dziećmi i wraca jako ich ciotka.
Tim to nastoletni chłopak, który marzy o karierze śpiewaka w szkole muzycznej imienia Wolfganga Amadeusza Mozarta. Kiedy nareszcie osiąga swój cel i przekracza próg upragnionej uczelni, dzieje się coś niezwykłego. W starym gmachu szkoły Tim odkrywa magiczne przejście do innego świata -...