Historia rozgrywająca się w Nowym Jorku, w latach 20-tych ubiegłego wieku. Jej bohaterką jest pewna Afroamerykanka, której życie bardzo się zmienia, gdy na jej drodze ponownie staje przyjaciółka z dzieciństwa, podajaca się za białą kobietę.
Reżyser przedstawił historię dwóch braci Skuggs, Roemello (Wesley Snipes) i Raynathana (Michael Wright). Mieszkają oni w północnym Harlemie. Wspólnie handlują narkotykami. Mimo że mają z tego duży zarobek, Roemello chce się wycofać, bo nie chce skończyć jak jego rodzice – matka,...
