Doktor Emilio Rutelli jest zamożnym stomatologiem. Pewnego dnia w jego gabinecie pojawia się Nicola, przyjaciółka jego nastoletniej córki Eugenii. Nicola uwodzi doktora i w rezultacie stają się kochankami. Od tej pory myśli Emilia krążą tylko i wyłącznie wokół blondwłosej, seksownej...
Niedoświadczona, młoda aktorka zostaje zaproszona do zagrania w filmie na podstawie "Biesów" Dostojewskiego. Wkrótce zacierają się jej granice pomiędzy sztuką a rzeczywistością.
Adolf Schwartz został zabity. Kto to zrobił? Nikt tego nie wie ani się tym nie przejmuje, ponieważ wszyscy są zbyt zajęci przez cycatą Margo Winchester, która autostopem dojeżdża do miasta.
