Soetsu Minagawa, zajmował się lichwiarstwem. Pewnego dnia został zabity przez samuraja Shinazemona Fukai, podczas próby odzyskania długu. Umierając rzucił klątwę na swojego zabójcę i jego potomstwo. Wkrótce Fukai oszalał, zabił swoją żonę i siebie. Po dwudziestu latach syn Fukaia,...
Shingo, syn zabójczyni, która zostaje skazana na śmierć, jest niezrównanym szermierzem. Wygrywa turniej i zostaje przyjęty na służbę jako nauczyciel miecza rodu Takakura. W wyniku zemsty rywala ginie jego opiekun, który przed śmiercią wyjawia mu jego prawdziwe pochodzenie. Z rozpaczy...
Rok 1702. Młody samuraj Aoki Sozaemon (Okada Junichi), opuszcza dom rodzinny i przenosi się do Edo (obecnie Tokio) w poszukiwaniu Kanazawa Jubei (Asano Tadanobu), mężczyzny, który zabił jego ojca.