Część pierwsza przygód niezwyciężonego ronina o imieniu Nemuri Kyoshiro. Nemuri niespodziewanie dla siebie trafia w sam środek rywalizacji między ważnym daimyo, lordem Kagą, a oszukanym przez lorda przemytnikiem, który ukrył dowód na łamanie przez Kagę prawa. Tym dowodem jest...
Japonia na minuty przed upadkiem szogunatu Tokugawa. Do Shinsengumi, gwardii Mibu, zaciąga się samuraj Kanichiro Yoshimura. Kanichiro staje się obiektem drwin z powodu wielkiej chciwości. Nikt nie wie, że każde zdobyte pieniądze wysyła swej rodzinie, która po odejściu Kanichiro musiała...
