Wódz Apaczów Ulzana (Joaquín Martínez) wraz z grupką wojowników ucieka z rezerwatu. Wojsko jest pewne, że ich ucieczka oznacza nowe kłopoty dla mieszkających w pobliżu osadników. Dlatego w ślad za Apaczami wyrusza oddział żołnierzy. Dowództwo nad nim obejmuje młody i...
Kiedy brat Trace'a Jordana zostaje zamordowany, a kilka jego koni skradzionych, Trace znajduje ślady trzech osób, które mogą być zamieszani w tę sprawę. Jeden nosi meksykańskie ostrogi, drugi był kulawy, a trzeci palił cygara. Kiedy dociera do miasteczka Esperanza, Trace znajduje...
