Historia miłości dumnej i pięknej Cyganki Rady i koniokrada Loiko Zobaru, złotowłosej Juliszki zakochanej w Loiko oraz szlachcica Siładi żarliwe kochającego Radę. Cygański tabor wędruje po dziewiętnastowiecznych, prowincjonalnych kresach cesarstwa Austro-Węgierskiego.
Rok 1870. Matt Fletcher, samotny jeździec, przybywa do miasteczka na granicy meksykańsko-amerykańskiej. Pierwsze kroki kieruje do kościoła. Spotyka piękną Trini, kochankę gangstera Chuya Mediny. Gdy kobieta oskarża Matta o zalecanie się do niej, Chuy postanawia policzyć się z rywalem....