Oparta na faktach historia królewskiego trójkąta miłosnego. Opowieść o słynnym romansie duńskiej królowej Karoliny Matyldy Hanowerskiej, żony króla Chrystiana VII z wpływowym politykiem Johannem Friedrichem Struensee, który doprowadził do rewolucji pałacowej, rozwodu królewskiej...
Ojciec Flangan postanawia założyć miasto dla bezdomnych chłopców - wielu z nich zeszło na złą drogę; teraz mają szansę na powrót do w miarę normalnego życia. Jednym z takich chłopców jest Whitey Marsh. Zjawia się w mieście chłopców, po tym jak jego starszy brat prosi ojca...
