Po wyzwoleniu z niemieckiego obozu, Neus wraca do Francji. Odbudowując swoje życie jako wolna kobieta, wspomina wydarzenia, które miały miejsce rok wcześniej, kiedy jako więźniarka została wysłana do pracy w fabryce broni.
Rok 1994. Grupa pacjentów, wśród których jest Meurig (Iwan Rheon), zmaga się z zaburzeniami erekcji. Mężczyźni decydują się przetestować niebieskie tabletki, nowość na rynku.
Londyn, początki XX w. Edith poślubia swą młodzieńczą miłość - Percy'ego Thompsona. Wydaje się, że spełniają się jej romantyczne marzenia. Życie u boku męża dalekie jest od powieściowych wzorców. Edith chętnie flirtuje z mężczyznami, szczególną sympatią darzy żeglarza...
W XVI wieku Ferdynand Magellan, młody i ambitny portugalski nawigator, buntuje się przeciwko potędze króla Portugalii, który nie popiera jego marzeń o odkryciu świata, i przekonuje hiszpańską monarchię do sfinansowania jego śmiałej wyprawy do legendarnych krain Wschodu.
