Para angielskich turystów przybywa na wyspę Almanzora u wybrzeży hiszpańskiego Morza Śródziemnego, gdzie odkrywają, że w małej wiosce rybackiej nie ma dorosłych, a jedynie dzieci, które wpatrują się w nich i uśmiechają tajemniczo.
Graham Holt (William Hurt), skromny urzędnik pocztowy z walijskiej wioski opiekuje się sparaliżowanym ojcem (Keith Allen). Samotny i zamknięty w sobie zdaje sobie sprawę z tego, że dla swoich rodziców był tylko źródłem rozczarowań. Marząc o prawdziwej rodzinie postanawia adoptować...
