Casey (Nathan Forrest Winters) jest 11-letnim chłopcem, który panicznie boi się klownów. Pewnego dnia razem z braćmi idzie do cyrku, by stawić czoło swoim lękom. Tej samej nocy 3 psychopatów ucieka z pobliskiego szpitala psychiatrycznego. Udają się oni wprost do cyrku, gdzie mordują...
Główną bohaterką filmu jest studentka Emma, która panicznie boi się klaunów. Będzie musiała stawić czoło swojej fobii, gdyż w jej mieście dochodzi do morderstw, za którymi stoi ktoś przebrany w cyrkowy strój. Każda przyszła ofiara otrzymuje wpierw balon, na którym znajduje się...
