Kiedy okrutne armie Macierzy zaczynają zagrażać spokojnej rolniczej osadzie na odległym księżycu, jej największą nadzieją na przetrwanie staje się tajemnicza outsiderka.
Budapeszt początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Dziesięcioletnia Zosia przenosi się do nowej szkoły. Nowa szkoła początkowo wydaje się obca i dziwna. Na szczęście szybko zaprzyjaźnia się z Lizą, która jest najbardziej popularną dziewczyną w klasie.
Irańscy muzycy Negar i Ashkan szukają członków zespołu, z którymi zagrają na koncercie w Londynie. Oraz wizy, która pozwala im na opuszczenie Teheranu, żeby pojechać do Londynu. Razem z bohaterami obserwujemy nieoficjalne i alternatywne oblicza Iranu.