Kiedy okrutne armie Macierzy zaczynają zagrażać spokojnej rolniczej osadzie na odległym księżycu, jej największą nadzieją na przetrwanie staje się tajemnicza outsiderka.
Irańscy muzycy Negar i Ashkan szukają członków zespołu, z którymi zagrają na koncercie w Londynie. Oraz wizy, która pozwala im na opuszczenie Teheranu, żeby pojechać do Londynu. Razem z bohaterami obserwujemy nieoficjalne i alternatywne oblicza Iranu.
Budapeszt początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Dziesięcioletnia Zosia przenosi się do nowej szkoły. Nowa szkoła początkowo wydaje się obca i dziwna. Na szczęście szybko zaprzyjaźnia się z Lizą, która jest najbardziej popularną dziewczyną w klasie.
