Sarajewo, lata 60. W Jugosławii zachodzą spore zmiany; ludzie odzyskują wolność, jednak większość z nich nie wie co ze sobą począć w nowych warunkach. Dino, młodzieniec wychowujący się pod opieką swojego dobrego, lecz chorego ojca, fascynuje się kinem, w którym widzi nieznany mu...
W małym nadmorskim miasteczku nastolatek spędza dnie na spotykaniu się ze swoją dziewczyną i graniu w zespole rockowym ze swoim najlepszym przyjacielem z dzieciństwa. Pewnego dnia jednak ukryte uczucia zaczynają wychodzić na powierzchnie.