Jo (Aloïse Sauvage), młoda kobieta i artystka cyrku ulicznego, odkrywa twórczość zawodowych klaunów z „Nez pour Rire”. Szybko – być może zbyt szybko – wchodząc do stowarzyszenia, znalazła się w szpitalu w kontakcie z dziećmi, chorymi, opiekunami i rodzinami, którym ci klauni...
Sunny (Aaron Kwok), aktor cyrkowy, uparcie dąży do osiągnięcia poziomu swojego ojca w rzucie nożami. Z tego powodu jest obiektem kpin "kolegów" z ekipy. W drodze do Malezji Cheung (Collin Chou) i reszta ekipy, odkrywają znalezisko z czasów 2-giej Wojny Światowej - skrzynie ze sztabami...
