Francine (Liza Minnelli) i Jimmy (Robert De Niro) spotykają się na przyjęciu zorganizowanym z okazji zwycięstwa nad Japonią i zakończenia II Wojny Światowej. Francine jest piosenkarką zarabiającą na życie występami w klubach. Jimmy z kolei to samolubny, ale świetny saksofonista....
Zmagający się z rzeczywistością autor satyrycznych piosenek Henry Phillips (Henry Phillips) zostaje zwabiony do Los Angeles przez znanego producenta telewizyjnego Jay'a Warrena (J.K. Simmons), który chce zrobić show o jego życiu. Przy pomocy przyjaciółki Jillian (Tig Notaro) oraz managerki...
